یک فیلمساز با آغاز پروژه‌ای تازه، به گذشته خود در یک کارگاه طراحی لباس سینمایی در رم بازمی‌گردد؛ جایی که در کنار دو زن هنرمند، میان چالش‌های زندگی و خلق لباس‌های یک فیلم بزرگ، خاطراتی فراموش‌نشدنی شکل گرفته بود و ...

چتو و اعضای شورای شهرش دستگیر شده‌اند، اما در زندان، این شهردار سابق و توطئه‌گر به لطف نفوذ یک دبیر قدرتمند، نام و اعتباری برای خود دست‌وپا می‌کند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند چند نماینده مجلس را که به طرز مرموزی کشته شده‌اند، دقیقاً با چتو و دو شخصیت دیگر یعنی رودولفو فاوارتو و فرنگو استاپ جایگزین کنند.